Configurações
Regras de atendimento
Quem vê o quê, quem pode transferir e quem pode assumir uma conversa.
Para quem valem
3 pessoas · Recepção
Comece por um modelo pronto
Regra por regra
12 regras · 12 iguais ao recomendado
Conversas
Quem vê, transfere, assume e encerra.
Igual ao recomendado
- O que é
- O quanto da caixa de entrada cada pessoa enxerga.
- Por que importa
- Protege a privacidade entre colegas e mantém cada um focado no que é seu.
- Exemplo
- Com “as minhas e a fila”, a Jéssica vê as conversas dela e quem está esperando atendimento.
Sim
Igual ao recomendado
- O que é
- Se a pessoa pode passar a conversa para outro setor ou para outra pessoa.
- Por que importa
- Evita conversa parada ou indo para a pessoa errada.
- Exemplo
- A Jéssica, da Recepção, passa uma dúvida de boleto para o Financeiro.
Igual ao recomendado
- O que é
- Pegar para si uma conversa que está com um colega.
- Por que importa
- É útil quando o colega saiu, mas liberar demais gera disputa por clientes.
- Exemplo
- O Carlos saiu para almoçar e deixou um cliente esperando: a Jéssica pode assumir.
Igual ao recomendado
- O que é
- Apagar a própria mensagem depois de enviada, quando o canal permite.
- Por que importa
- Corrige engano, mas apagar muito esconde o histórico.
- Exemplo
- A Jéssica mandou o preço errado e apaga em 1 minuto.
Sim
Igual ao recomendado
- O que é
- Marcar a conversa como resolvida.
- Por que importa
- Mantém a caixa limpa e gera os números de resultado.
- Exemplo
- O cliente agradeceu e a conversa é encerrada.
Sim
Igual ao recomendado
- O que é
- Obriga a pessoa a escrever um motivo curto antes de transferir.
- Por que importa
- Quem recebe entende o contexto e não precisa perguntar de novo ao cliente.
- Exemplo
- “Paciente quer a 2ª via do boleto de novembro.”
Não
Igual ao recomendado
- O que é
- O contato que já tem uma pessoa responsável cai direto com ela, sem passar pelo revezamento.
- Por que importa
- Mantém o vínculo, mas a conversa espera se a pessoa estiver fora.
- Exemplo
- A Dona Rita sempre fala com o Carlos.
Contatos e dados
O que a pessoa consegue ver, baixar e levar.
Igual ao recomendado
- O que é
- Quais contatos aparecem na lista de contatos para cada pessoa.
- Por que importa
- Protege a lista de pacientes da clínica.
- Exemplo
- Quem trabalha no Financeiro não vê os contatos da Ortodontia.
Igual ao recomendado
- O que é
- Mostrar ou esconder parte do número do cliente.
- Por que importa
- Impede que a lista de clientes seja copiada por quem sai da empresa.
- Exemplo
- (92) 9****-4567 em vez de (92) 99123-4567.
Não
Igual ao recomendado
- O que é
- Baixar conversas e listas de contatos para o computador.
- Por que importa
- É o caminho mais comum de vazamento da lista de pacientes.
- Exemplo
- Uma planilha com todos os pacientes que fizeram avaliação em outubro.
Sim
Igual ao recomendado
- O que é
- Salvar no aparelho os arquivos que o cliente enviou.
- Por que importa
- Controla a saída de arquivos, como documentos e comprovantes.
- Exemplo
- Baixar a foto de um comprovante enviado pelo cliente.
Igual ao recomendado
- O que é
- Por quantos dias a pessoa consegue consultar conversas já fechadas.
- Por que importa
- Equilibra consultar o histórico com a privacidade dos clientes.
- Exemplo
- Com 30 dias, uma conversa encerrada em 14/10 some da lista hoje.